Návrat čierneho žrebca

Priateľstvo chlapca a koňa sa začalo v roku 1946, keď malý Američan Alec Ramsay (Kelly Reno) a žrebec, ktorému hovoril Black, ako jediní prežili námornú katastrofu. O rok neskôr však do New Yorku pripláva berberský šejk Abu Ben Išak (Ferdy Mayne) so svojou vnučkou Tabari (Jodi Thelenová). Šejk prišiel po svojho žrebca Šetana a vie, že ho musí odviesť rýchlo do bezpečia. V prístave totiž zazrel svojho dávneho nepriateľa Kurra (Allen Garfield), náčelníka Urukov, ktorý má o jeho koňa záujem a chcel by sa ho zmocniť všetkými prostriedkami. V severnej Afrike sa budú čoskoro konať veľké preteky a arabský plnokrvník Šetan je jedným z  favoritov. Zradnému Kurrovi sa nepodarí vylákať koňa zo stajne, a tak ju zapáli. Alecovi sa našťastie podarí vyviesť čierneho žrebca včas von. V zmätku, ktorý nastal, sa síce podarí Išakovi koňa chytiť, ale Alec ich zahliadne a na poslednú chvíľu naskočí do ich nákladiaku. Márne mu Išak v prístave vysvetľuje, že Šetan je jeho kôň a musí sa vrátiť do svojej rodnej stajne. Chlapcovi sa podarí preniknúť na palubu hydroplánu, dostane sa do Casablanky a jeho cesta pokračuje s pomocou arabských detí. Kurr mu sľúbi, že ho za milovaným koňom odvezie, ale zanechá ho v púšti napospas osudu. Osamoteného chlapca našťastie zvezie preplnený autobus a v ňom sa Alec stretne s Tuaregom Rajom (Vincent Spano), ktorý tiež cestuje na preteky koní a stane sa jeho ďalším pomocníkom na ceste za milovaným žrebcom. Obaja uniknú pred prenasledovaním Urukov, podarí sa im po vyčerpávajúcom pochode prejsť púšť a nakoniec sa dostanú do sídla Bena Išaka. Ten privíta Aleca ako hosťa, ale nechce mu koňa vydať. Pretekať bude šejkova vnučka Tabari, ktorá je najlepším jazdcom kmeňa. Kôň ju však niekoľkokrát zhodí a počúva len Aleca. Skôr než sa preteky začnú, kôň aj Alec sa znovu dostanú do Kurrovho zajatia, podarí sa im však utiecť. Išak nakoniec súhlasí, aby na koňovi pretekal Alec. Zákerný Kurr však nikam neodišiel a číha na svoju príležitosť, ako sa pomstiť. Počas pretekov neváha použiť aj tie najšpinavšie metódy, aby zabránil Šetanovi s Alecom vyhrať. (TV JOJ)