Black Magic

Giuseppe Balsamo AKA Cagliostro (Orson Welles) je cigánsky chlapec, ktorý žije v južnom Francúzsku. Je zatrpknutý, pretože jeho rodičia boli neprávom obesení a on sám bol mučený na príkaz vikomta de Montagne. Po rokoch Balsamo ako cirkusový šarlatán zaujme pozornosť Dr. Mesmera (Charles Goldner), pioniera v oblasti hypnotizmu. Doktor mu ponúka možnosť využiť jeho schopnosti na liečenie ľudí, no Balsamo sa namiesto toho rozhodne použiť ich na získanie bohatstva a slávy... (matriosa)