Epizóda sa odohráva pred 1 mil. rokov, na území dnešného Paraguaja. Južná Amerika bola po odtrhnutí od Antarktídy izolovaná a tak sa tam vyvinuli unikátne druhy zvierat.
Predstavené sú nasledujúce živočíšne druhy:
1. Phorusrhacos (Terror bird) - 3 m vysoký nelietajúci vták, 150 kg, predátor, 30 mil. rokov vládol Južnej Amerike, jeho izolácia sa končí, keď sa Južná Amerika spojí so Severnou a nová skupina cicavcov kolonizuje kontinent (hlavne mačky, ktoré predtým nevkročili na kontinent), teraz žerie zbytky čo mu zanechá Smilodon, jedno z mála stvorení, ktoré sa úspešne rozšírili aj na severnom kontinente, vyhynul tesne pred tým ako sa objavil moderný človek.
2. Smilodon - nový šabľozubý predátor, ktorý teraz terorizuje Terror birdov, najmocnejšia mačka všetkých čias, viac ako 300 kg, originálne zo Severnej Ameriky, pred 2 mil. rokmi sa presťahoval do Južnej Ameriky, žije v skupinách, veľmi úspešný predátor, ktorý prežil až do obdobia pred 10 000 rokmi, kedy sa klíma stala studenšia a suchšia a väčšia korisť, na ktorú sa špecializoval, zmizla a jeho svet sa skončil.
3. Doedicurus - ostnato-chvostý príbuzný pásavca (300-krát väčší), veľký ako auto, 4 m dlhý, 1,5 m vysoký, 1,5 t.
4. Macrauchenia - 250 kg, veľký bylinožravec nepríbuzný žiadnemu súčasnému cicavcovi, žije vo veľkých stádach, unikátny pre Južnú Ameriku, posledný svojho druhu, hlavná korisť Smilodona, veľmi rýchle zviera s malým chobotom, ktorým si trhá listy.
5. Megatherium - gigantický leňochod, 6 m, hmotnosť slona (4 t), veľmi odlišný od súčasného príbuzného, s "drôtenou košeľou" je dospelý jedinec prakticky nezničiteľný, bylinožravec, ale príležitostne aj mrchožrút.
(Rozjimatel)
Sabre Tooth