Epizóda sa odohráva pred 3,2 mil. rokmi, na území dnešnej Etiópie.
Predstavené sú nasledujúce živočíšne druhy:
1. Deinotherium - 4 m, 10 t, vyzerá ako slon, ale je 3-krát tak veľký, jeho kly smerujú nadol, najväčšie zviera doby (vysoký ako žirafa, ale 14-krát ťažší).
2. Australopitek (Australopithecus) - 1,5 m, 65 kg, prvý ľudoop, ktorý chodí vzpriamene, predchodca človeka (o 200 000 generácií starší), žije v skupinách so sociálnou štruktúrou, samica je 2-tretinová, kedysi bol nočné zviera, teraz je denné, stratil nočné videnie, získal farebné, je prvým ľudoopom, ktorá sa pári tvárou v tvár, keďže sa vzpriamením zmenila orientácia panvy a tým aj pozícia samičích sexuálnych orgánov, už žerie v menšom množstve aj mäso (zdochliny), postupným pridávaním mäsa sa potomkom zväčší mozog (teraz veľkosťou ako šimpanzí), postupne vyvinú zbrane a stanú sa lovcami namiesto korisťami, ďalšie 2 mil. rokov potrvá, kým začnú komunikovať rečou.
3. Ancylotherium - 2 m vysoký, 350 kg, staroveký bylinožravec, kedysi veľmi rozšírený, teraz žije už len v Afrike.
4. Dinofelis - mačkovitá šelma, 120 kg, zabiják Australopitekov, nemá rýchlosť na rýchlonohé bylinožravce, tak sa špecializuje na pomalšie druhy.
(Rozjimatel)
Next of Kin