Epizóda sa odohráva pred 36 mil. rokmi (neskorý eocén), na území dnešného Pakistanu. Je horúco, ale sucho, nekonečné lesy zmizli, objavili sa otvorené priestranstvá. Obmedzenia pre cicavce sa stratili a tie sa mohli začať zväčšovať. Je to doba, kedy cicavce dominujú planéte. 25 mil. rokov nič nežralo žraloky, ale to sa teraz zmenilo. Tropické more Tethys sa rozprestiera cez polovicu Zeme.
Predstavené sú nasledujúce živočíšne druhy:
1. Basilosaurus - veľryba - predátor, 25 m, 60 t, má pozostatok zadných nôh ako pomoc pri párení, žerie aj žraloky.
2. Adrewsarchus - mohutný predátor, mrchožrút, 6 m dlhý, 1 t, príbuzný oviec a kôz (má kopytá), najväčší cicavec - predátor, aký kedy žil na planéte, vyhynul pre pomalú adaptáciu na meniacu sa klímu.
3. Apidium - 30 cm, 1,6 kg, denný primát, žije v sociálnych skupinách, živí sa hmyzom a ovocím.
4. Moeritherium - cez 200 kg, 2 m dlhý obojživelný cicavec, raný príbuzný slonovi, zvyčajne je vo vode v bezpečí (žraloky a krokodíly sú oproti nemu malé), nepočíta ale so zablúdeným Basilosaurom.
5. Brontothere - 2,5 m vysoký, 2 t, vzdialený príbuzný koňa a nosorožca, krehký roh (kosť) v tvare srdca, 2-krát tak veľký ako nosorožec ale s malým mozgom, tvorí stáda, jedna z najúspešnejších skupín cicavcov.
6. Dorudon - menšia veľryba, 5 m, 1,5 t, žije v skupinách.
Zastavením oceánskych prúdení a zamrznutím pólov príde najväčšie vymieranie od vymretia dinosaurov (20 % života vymrie). Veľryby ako také prežijú, Basilosaurus nie.
(Rozjimatel)
Whale Killer