Epizóda sa odohráva pred 49 mil. rokmi (eocén), v budúcom Nemecku. Globálny les sa rozprestiera od pólu k pólu, hotový ráj na Zemi. Na planéte po prvý a posledný krát v histórii Zeme vládnu vtáky, cicavce v tej dobe sú ešte malých rozmerov.
Predstavené sú nasledujúce živočíšne druhy:
1. Leptictidium - cicavec, 1 m, bežné zviera svojej doby, nezmenené od dinosaurov, živí sa žabami, hmyzom, má skvelý čuch a sluch.
2. Gastornis - obrovský vták, 2 m vysoký, 0,5 t, najväčší predátor doby.
3. Ambulocetus (chodiaca veľryba) - vodný predátor, 3 m, predchodcovia lovili na súši, najskoršia forma veľryby, najmocnejší predátor v jazere, nemá sluch, počúva vibrácie položením hlavy na zem (ten istý mechanizmus ako vo vode).
4. Propalaeotherium - raná forma koňa, veľký ako mačka (50 cm, 10 kg), žije v lese, ešte nemá vyvinuté kopytá, ale má 4 prsty podobné kopytám.
5. Veľké mäsožravé mravce - 3 cm, 10 g, najväčšie, aké kedy žili.
6. Godinotia - 30 cm, 1,5 kg, nočný primát, má skvelé videnie a šikovné ruky, žije na stromoch, živí sa hmyzom (napr. pod kôrou stromov), samotársky, predchodca človeka, ktorý príde až o milióny rokov.
(Rozjimatel)
New Dawn