Kali Yug časť prvá: Bohyňa pomsty

Příběh podle novely Roberta Westerbyho (909-1968) se odehrává v 80. letech 19. století v Indii. Hlavní postavou je britský lékař Simon Palmer (Paul Guers), který je nespravedlivě obviněn z vraždy skotského důstojníka. Alibi mu může poskytnout jen Kateřina Talbotová (Senta Bergerová), manželka guvernéra Talbota (Ian Hunter). Dochází k záhadným vraždám a loupežím, které má na svědomí náboženská sekta bohyně Kálí, s níž je v kontaktu indická tanečnice Amrita (Claudine Augerová). Palmer nechce Kateřinu kompromitovat, neboť alibi spočívá v doznání, že v tu dobu byli spolu. Snaží se proto sám odhalit pravé vrahy. Může se při tom spolehnout na svého indického přítele Gopala (I. S. Johar)... Známé filmové hvězdy Lex Barker a Klaus Kinsky tu hrají jen vedlejší role. Film má dvě části: 1. Bohyně pomsty a 2. Povstání v Indii. (Mariin)