Arsenal83

Juliana Crain sa ocitá v novom svete. V nadväznosti na útok na ministra obchodu Tagomiho hlavný inšpektor Kido zaháji represie proti podozrivým vinníkom – Čierny komunistický odboj.

Julianin pokus o zastavenie nacistov ju dostal do neistej situácie. Himmler a John Smith organizujú honosnú oslavu Roka Nula. Uprostred mnohých úspechov čelí Smith aj neúspechu. Kido sa vracia do San Francisca. Tagomi musí urobiť náročné rozhodnutie. Ed sa vracia do San Francisca a znovu sa spája s Childanom.

Misia Juliany a Wyatta ich zavedie ďalej na východ a nebezpečne blízko do centra prísne tajného nacistického projektu. V snahe zlepšiť vzťahy medzi obomi stranami osloví Tagomi Smitha. Smith urobí zásadný objav. Kido uzavrie osud svojho protivníka.

Juliana si uvedomuje, že jej čas sa kráti, ale nábor priaznivcov je stále náročnejší. Tagomi sa ocitá v nebezpečnom boji na život a na smrť. Počas terapie Helen Smith prekročí hranicu. Kido sleduje svoj cieľ v neutrálnej zóne.

Juliana sa vydáva na misiu s cieľom zastaviť nacistov, kde sa spojí so starými priateľmi. Thelma a Nicole sa napriek rizikám zbližujú. Smith sa dozvie viac o úsilí nacistov cestovať alternatívnym svetom. Kido požaduje, aby ho Tagomi navštívil ohľadne filmov a jeho schopnosti cestovať.

S Wyattovou pomocou Juliana uteká zo San Francisca s ukradnutými nacistickými tajomstvami. Childan sa môže konečne vrátiť domov. Ed sa rozhodne zostať v neutrálnej zóne. Tagomi podá Kidovi informácie, ktoré menia Kidovu perspektívu. Kariéra Johna Smitha zažije zvrat.

Reichsführer naďalej provokuje japonské tichomorské štáty. Juliana len sotva unikne smrteľnej situácii a objaví hromadu nacistických tajomstiev. John Smith sa dostáva do sporu so svojim politickým protivníkom. Nacisti sa pripravujú na „Rok nula“. Joe a Juliana dospeli vo svojom vzťahu k bodu obratu.

Nová komunita bojuje o prežitie v neutrálnej zóne. Juliana a Joe sa znovu stretnú, zatiaľ čo Joe pokračuje v tajnej práci pre Himmlera. Wyatt narazí na Julianu v San Franciscu. Smitha prenasleduje jeho minulosť. Ed a Childan čelia výzve na ceste domov do San Francisca. Pri rastúcom napätí medzi Ríšou a Japonským cisárstvom je Tagomi v ohrození života.

Juliana a Tagomi sledujú tajomné filmov a Juliana sa znovu stretáva so starým priateľom. Childan sa z túži vrátiť do San Francisca, keď sa represálie zastavili, ale vďaka novej potenciálnej priateľke sa Ed zdráha odísť. Smith je oslavovaný nacistickou elitou pri príležitosti premietania nového Nicolinho filmu o Thomasovi.

Juliana uznáva, že jej a Tagomiho osudy sú vzájomne prepojené. Tagomi a admirál Inokuchi si uvedomujú, že Ríša zavádza na tichomorské štáty skryté ropné embargo. Reichsmarschall Rockwell a J. Edgar Hoover uskutočnia sprisahanie proti Johnovi Smithovi. Helen začína terapiu, aby prekonala svoj smútok nad Thomasom, a na ochranu svojej rodiny podniká rázne kroky. Kido a Tagomi sa dostanú do sporu kvôli Juliane.

Juliana sa v neutrálne zóne zoznámi s novým odbojárom – Wyattom Priceom – avšak čoskoro je na úteku a pomoc hľadá u Tagomiho. Japonci testujú atómovú bombu. Joe Blake je vyslaný na diplomatickú misiu do San Francisca. Kido si najme nového seržanta. Nicole Dormer prichádza do New Yorku, aby viedla novú propagandistickú kampaň. Smithovci zápasia s následkami Thomasovej smrti.

Tagomi vyzve Kida, aby zachránil Japonsko pred zničením. Keď je Smithov život v ohrození, rozbehne nebezpečne odvážnu hru, aby si udržal svoju moc. Joe sa zapletie do zrady. Juliana musí urobiť srdcervúcu voľbu, ktorá bude formovať budúcnosť sveta.

Tagomi čelí dileme: zostať so svojou rodinou alebo sa vrátiť do starého sveta, ktorý zanechal za sebou? Juliana sa zúfalo snaží uniknúť z Ríše, preto uzavrie poslednú nebezpečnú dohodu s Odbojom. Keď Ed odhalí tajomstvo, ktoré ohrozuje plán Hnutia Odporu, musí sa Frank rozhodnúť, ako naložiť so zradou svojho najlepšieho priateľa.

Juliana zhromaždí informácie o Odboji, ktoré by mohli spustiť tretiu svetovú vojnu. Ako sa politická situácia v Berlíne vyostruje, musí Joe urobiť rozhodnutie, ktoré by mohlo ohroziť jeho život. Frank sa dozvie pravdu o Juliane, čo ho vedie k tomu, aby svoju účasť v odboji spochybnil.

Keď sa Juliana zblíži so Smithovcami, odhalí nebezpečné tajomstvo. Childan a Ed sa dostanú do nepríjemnej situácie, keď sa snažia vyrovnať dlh Yakuzy. Na misii Hnutia odporu Frank odhaľuje japonský plán, ktorý by mohol uskutočniť svoju najhoršiu nočnú moru.

Joe vedie v Berlíne nový život. Na svojej novej misii sa Juliana infiltruje do Smithovho vnútorného kruhu. Tagomi sa konečne stretne so svojou rodinou, len aby čelil možnosti, že ich opäť stratí.

Joe sa dozvie pravdu o svojej minulosti, ktorá však spochybňuje jeho doterajší život. Roztržka medzi Frankom a Edom nadobúda väčšie rozmery a Frank sa začína vzďaľovať Hnutiu odporu. Aby bola zaistená jej bezpečnosť, musí Juliana zradiť niekoho z blízkych.

Juliana zistí, že je ďaleko od bezpečia pred Hnutím odporu. Smith čelí rozhodnutiu, do akej miery je ochotný ísť, aby ochránil svojho syna. Joeov otec sa ho snaží presvedčiť, aby dal Berlínu ešte šancu. Frank má pred sebou tiež ťažké rozhodnutie: ako ďaleko je pripravený ísť na pomoc veci Hnutia odporu?

V boji s aklimatizáciou v novom svete nacistického New Yorku Juliana vyhľadáva jedinú osobu, o ktorej si myslí, že jej môže dôverovať: Joea Blakea. Frank, nahnevaný a vzdorovitý po odchode Juliany, je priťahovaný Hnutím odporu a jeho charizmatickým vodcom. Keď sa Joe konečne stretne so svojím otcom, musí čeliť vlastnej identite.

Po tom, čo unikla smrti, Juliana odhalila rodinné tajomstvo, ktoré by mohlo mať globálne dôsledky - a privedie ju k rozhodnutiu, ktoré zmení život. Počas pobytu v New Yorku sa Joe udomácňuje v bežnej rutine, len aby sa to obrátilo celé naruby, keď mu Smith dá príležitosť, na ktorú čakal celý život.