Kapitola třetí: Případ zmizelé plavčice (S03E03)

Max a El spolu tráví čas, a jelikož se El může kouknout komukoliv do mysli, rozhodnou se, že se podívají do mysli Billyho. Jenže když tam El uvidí nabourané auto a Billyho na zemi, jak s někým mluví, pochopí, že s Billym něco není v pořádku. Lucas a Mike se snaží vymyslet, jak by Mike znovu získal srdce El, jenže je tu Will, který holku nemá a chce si s nimi zahrát jejich oblíbenou hru. El a Max zjistí, že vodítkem k nalezení Billyho je Heather, jenže ta je také v nesnázích. Dustin, Steve a Robin rozluští, co znamená tajná zpráva Rusů. Nancy a Jonathan se vrací zpět k paní Driscollové, aby zjistili víc o jejich nálezu, ale jediné, co v domě najdou, jsou roztrhané pytle hnojiva... (Varan)