ArsenalEagle

Angel vezme celou partu na balet na hru, kterou viděl před více než sto lety. Situace začne být divná, když si Angel uvědomí, že přesně toto představení se stejnými herci už viděl. Spolu s Cordy se tomu tedy rozhodnou přijít na kloub a vstoupí do zákulisí.

Provoz Angel Investigation se rozjel naplno. V záplavě zákazníků začne parta řešit několik případů najednou, aby se tak vydělalo co nejvíce peněz. Rozdělení sil však nakonec nepřinese mnoho dobrého, neboť se někteří z týmu mohou ocitnout ve smrtelném nebezpečí.

Cordeliina poslední vize ji přivedla do stavu, kdy se její astrální tělo odtrhlo od toho pozemského. V astrálním stádiu nemůže nikomu předat informace z vize a je nešťastná až do chvíle, kdy se jejím průvodcem stane démon Skip. Ten jí dá na výběr: může si vybrat úplně jiný život jako úspěšná herečka, anebo zemřít s další vizí, protože lidské tělo se s vizemi nedokáže vypořádat.

Angel se snaží být tím nejlepším tátou, Holtz verbuje armádu a hotel je, nejen kvůli lovci upírů, v obležení. Život a budoucnost chlapce jsou v ohrožení.

Holtz a Angel se střetávají tváří v tvář po více než dvou staletích. Lovec upírů si jde pro svou pomstu. Tou dobou se porod neodkladně blíží a dosud nenarozený chlapec předává matce část své duše.

Parta se snaží zjistit informace o dítěti, jehož porod se každou hodinou blíží. O dítě se zajímají také právníci a různé kulty, pro které je upíří dítě posvátné. Mezitím se Holtz vydal na lov dávných nepřátel.

Do Los Angeles se vrátila Darla. K zděšenému překvapení všech ostatních je těhotná a parta má obavy, že dítě by mohlo být součástí proroctví. To předpokládá zkázu lidského světa.

Billy, mladík, kterého Angel před několika týdny zachránil z pekelného vězení, utekl před nedávnem z domova. Vyjde najevo, že má moc svým dotykem poštvávat muže proti ženám. Kvůli této schopnosti již několik žen zemřelo a bezpečno nebude ani v Angelově hotelu.

Za pět let pohřešovanou Fred přijeli její rodiče, což dívku vyděsilo. Celá rozrušená proto utekla do centra Los Angeles. Kromě hledání Fred se musí parta i s rodiči vypořádat s obrovským hmyzem, který je napadl.

Angel náhodou narazí na případ, který se točí kolem několika mrtvých mladíků. Stopa ho vede do posilovny a následně do domova pro seniory. Zde také narazí na starého muže, který si s Angelem vymění tělo.

Parta začne po městě nacházet rozsekaná těla různých démonů, mezi kterými jsou i mírumilovné druhy. Nejdříve se zdá, že všechny mrtvoly má na svědomí nějaký silný agresivní démon, ale Gunn zjistí, že v oněch vraždách má prsty jeho bývalá skupina. Jejich dalším cílem je Lornův klub.

Vize, které má Cordy, se rapidně zhoršují. Cordelie si z každého nového vidění odnáší nějaký šrám – řezné rány, opuchliny, popáleniny. Parta nevěří, že by za něčím podobným mohly stát Síly. Stopy je zavedou až k Wolfram & Hart.

Angel při jedné ze záchranných akcí zabije upírku, kterou znal z minulosti. Ví, že měla přítele, který ji bezmezně miloval, ale není si jistý, zda stále žije. Žije a je připraven zemřít na cestě pomsty.

Lornovi byla setnuta hlava, naštěstí má jeho druh schopnost přežít i bez těla, pokud není zohaveno. Wesley a Gunn narazí na několik bojovníků za svobodu, Fred se postará o Angela a Cordelie se sblíží s Groosaluggem. V pozadí toho všeho se připravuje vzpoura proti kněžím, kteří ovládají celou Pyleau.

Angel je celý nadšený z jiného světa – nemusí se vyhýbat slunečnímu svitu, vidí svůj odraz a dokonce je mezi místními oslavován jako statečný hrdina. Mezitím narazí Wesley s Gunnem a Cordy na blížící se rituál páření s Groosaluggem. Lorne se setkává se svou rodinou.

Cordelie propadla portálem a objevila se v démoní dimenzi Pylea. Její přátelé včetně Lorna jsou odhodláni ji za každou cenu přivést zpět, proto se pokouší o otevření portálu. Z Cordy se mezitím v jiném světě stane otrokyně.

Za partou přijde Lorne, který prosí o pomoc se zlikvidováním démona, jenž se díky portálu objevil přímo u něj v klubu. Cordy měla vizi s dívkou, vedle které se objevil také portál, a je proto možné, že spolu oba jevy nějak souvisí. V Los Angeles se navíc objeví Lornův bratranec.

Cordy má vizi o záhadné sebevraždě šťastného otce rodiny. Vyjde najevo, že onen muž měl za sebou transplantaci oka. Shodou okolností se ve Wolfram & Hart rozhodnou vrátit jednomu z právníků ruku, se kterou ovšem není vše tak úplně v pořádku. Lindsey s Angelem tak musí nedobrovolně spolupracovat.

Angel se chce připojit zpět k přátelům a ti ho váhavě přijmou. Za Cordy přijela Harmony, kamarádka ze střední, která ji poprosila, jestli by u ní nemohla pár dní zůstat. Její přítomnost má však jeden háček. Během předávání maturitních vysvědčení se z Harmony stal upír.

Angel se vyspal s Darlou, čímž dal v sázku svou duši. Cordelie odjela po telefonátu k rodině Sharpových, kterým nedávno vyléčili dceru od démoního třetího oka. Bohužel, padla do nastražené pasti, ze které ji mohou zachránit jen její přátelé.