Madžucuši Orphen hagure tabi - Season 1

Orphen je mladý muž a čaroděj, který přijímá různé drobné zakázky a občas se i připlete k nějakému tomu malému podvodu. Během svých výprav však pátrá po jistém drakovi, který kdysi dávno změnil jeho život. Ještě dříve, než si mladý muž začal říkat Orphen, byl totiž velice nadějným a talentovaným studentem magie ve zdejší věži mágů. Spolu se svými kamarády se učil podstatě kouzel a všem tajemstvím, která mohou ukrývat. Jeho třída byla tou nejnadanější a on sám byl mezi studenty jedním z nejlepších, hned po své kamarádce z dětství, dívce jménem Azalie. Když však jejich učitel jednoho dne požádal Azalie, aby se zúčastnila jednoho tajemného magického experimentu, tak se vše nečekaně a velmi drasticky zvrtlo a z dívky se stal drak. Škola se rozhodla tento incident zamaskovat, dívku nechali pohřbít a chtěli se tvářit, jako že se nic nestalo. Ovšem s tím Orphen nemohl souhlasit, a proto opustil školu a rozhodl se nalézt způsob, jak Azalie proměnit zpět. Během několika let se jen protloukal světem a po drakovi nebylo nikde ani stopy. Vše se ale změnilo, když se mladík zapletl do jednoho sňatkového podvodu, který byl narušen náhlým útokem na sídlo této šlechtické rodiny, z kterého si drak odnesl tajemný meč. K útoku se také připletla skupina mágů, z nichž někteří jsou Orphenovi spolužáci a celou skupinu vede jejich bývalý učitel. Tito mágové chtějí draka zlikvidovat, což Orphen rozhodně nemůže dovolit. Během své výpravy za záchranou Azalie navíc Orphen začíná odhalovat některá další strašlivá tajemství... (Jeoffrey)