Joake cugeru Lu no Uta

V jednom přístavním městě mají legendy o mořských vílách, které milují hudbu a svým zpěvem lákají námořníky na nebezpečné útesy, a dokonce prý i požírají lidi. Někteří obyvatelé městečka se mořských víl bojí, protože prý díky nim ztratili své blízké, jiní se zase snaží na této legendě neúspěšně vydělat. V tomto městě žije chlapec jménem Kai, který se sem vrátil z Tokia se svým otcem poté, co je opustila chlapcova matka. Kai není zrovna přátelský, ale po svých rodičích zdědil zájem o hudbu. Díky tomu k sobě upoutá pozornost dvou svých spolužáků, kteří chtějí založit kapelu, a také se díky tomuto zájmu setkává s opravdovou mořskou vílou jménem Lu. Jak však na opravdovou mořskou vílu budou reagovat zbylí obyvatelé tohoto města a co vše je na legendách o mořských vílách pravdivé? (Jeoffrey)