Lisa i volk

Vychytralá liška nejprve připraví chalupníka a jeho ženu o pirožek, vzápětí vymění s prostoduchým pasáčkem pirožek za mladého býčka. Lišku při jejím počínání závistivě sleduje vlk, když vidí, že si liška zhotovila vozík, do kterého býčka zapřáhla, vymyslí vlastní plán. Předstírá zranění a k lišce se vetře. Vzápětí ji lstí odláká a milého býčka sní. To však není konec věčné honby za potravou a soupeření dvou lesních šelem. Chytrá liška úskokem získá chalupníkův celodenní úlovek ryb a vzápětí jí náhoda umožní pomstít se vlkovi za jeho dřívější proradný kousek. 
Jedná se o první barevný animovaný film studií Mosfilmu. Film se nedochoval celý, příběh končí v okamžiku, kdy liška začne realizovat svůj plán pomsty. (Jezinka.Jezinka)