Stefan Eleně prostřednictvím flashbacků odhalí historii rodiny Salvatorů. Mimo jiné mluví o tom, jak začala jeho rivalita s Damonem. Ten mezitím začne přebírat kontrolu nad Vikiinou budoucností.
(HBO Max)
Stefan se Eleně přiznává k tomu, že je upír, a žádá ji, aby mu dala jeden den, kdy jí vše vysvětlí, a pak ať se rozhodne sama, jak jejich vztah skončí. Damon je slabý, vydává se tedy do lesa, kde zabije skupinu mladých lidí, kteří se tam jen tak poflakují. Jelikož nemá Damon svůj prsten, který ho chrání před sluncem, je uvězněn v domě, kde mu dělá společnost Viki, kterou později přemění na upíra. Viki to nezvládá a nakonec se napije lidské krve, čímž dokončí proces proměny.
(Miseet)