Zetwenka

Když Maxova matka připravuje večeři, vyleje olej, a záhy vyšlehnou plameny, před kterými ji za pomoci svých schopností zachrání Max. Matce ani šerifovi se to nezdá. Matka začne pátrat v minulosti Maxe a vybavuje si uzdravení holuba. Maria má ve škole za úkol vyrobit držák na ubrousky, ale nedaří se jí, a tak jí Michael nabídne pomoc. Kyle si při zápase způsobí zranění a Liz si myslí, že za to může právě ona.

Michael se vydává za Říčním psem a zúčastní se jednoho z rituálů, po kterém trpí zimnicí a halucinacemi. Michaelovi problémy se prohlubují, a tak se všichni vydají za Říčním psem, aby Michaelovi pomohl. Max a Liz mají první rande. Alex se Isabel ptá na jejich mimozemskou stránku. Michaelovi a Isabel se nelíbí, že se Max stále stýká s Liz.

Hormony jiskří, když Roswell zasáhne neobvyklá vlna veder. Kyle si našel novou přítelkyni Vicky. Alex přestal komunikovat s Liz i s Mariou. Liz zahlédne Alexe se šerifem v kanceláři, což vyvolá obavy hlavně v Maxovi. Slečna Topolská nechá vzkaz Mariině matce, aby přišla do školy. Mariina matka se sbližuje se šerifem. Maria a Michael rozvíjejí svůj vztah, Isabel si všimne Alexe a Liz a Max zvažují navázání vztahu.
Ve staré továrně se koná párty, kde zadrží Liz a Alexe za pití alkoholu. Po noci ve vězení se Liz musí rozhodnout, zda Alexovi řekne pravdu, nebo bude riskovat, že Alex půjde za šerifem Valentim a ztratí tak definitivně přítele z dětství.

Liz a Max jedou v autě, když v tom jim do cesty vběhne kůň a vybourají se. Liz je v pořádku, ale Max ne. Do nemocnice přijíždí Isabel, Michael a Maria. Je třeba rychle jednat, aby nebylo poznat z rozborů krve, že není člověk. Liz požádá Alexe o jeho krev pro záměnu vzorku. Michael pak vymění Maxovu krev za Alexovu. Celou partu opět sledují agenti v čele se slečnou Topolskou. Alex už má dost všech tajemství a pod výhružkou ukončení dlouholetého přátelství chce znát od Liz pravdu.

Isabel najde přívěsek v geodetické kupoli, o kterém indián jménem Říční pes tvrdí, že ho mimozemšťan dal autorovi knihy „Mezi námi“ v roce 1959. Isabel si vzpomněla na symbol, který spolu s Maxem a Michaelem kreslila jako malé dítě. Liz se vydává na místo, kde se přívěsky s tímto symbolem prodávají, a setkává se tu s Říčním psem. Max, Isabel a Michael jsou sledováni Topolskou a dalšími agenty. Dům Evansových je vykraden.

Michael se vkrade do UFO Centra, kde v počítači najde kopuli, kterou viděl v záblescích. To je přivede ke knize a tam narazí na stopu geodetické kupole, kde čekají, že objeví informace, které mohou odhalit původ Maxe, Isabely a Michaela. Michael a Maria se vydávají na místo, kde by měla kopule být. Po cestě se jim rozbije auto, a tak přenocují v motelu. Liz, Max a Isabel se vydávají za nimi. Nejsou to poslední cestují na jih po silnici 285...

Liz zpanikaří, když zmizí její deník, který obsahuje podrobnosti o tom, jak Max využil své mimozemské síly k záchraně jejího života. Alex je naštvaný na Liz a Mariu, které před ním mají tajemství. Michael neustále kreslí kopuli, kterou viděl v záblescích. Školní poradkyně Topolská nadbíhá Alexovi, myslí si, že on zná tajemství. Kdo nakonec vzal deník?

Maxe v noci přepadnou kamarádi Kyla s výhružkou, aby si nevšímal Liz. Do Roswellu přijíždí Lizina babička. Jenže babičce se udělá zle a skončí v nemocnici. Nevypadá to vůbec dobře. Liz prosí Maxe, aby babičku vyléčil, stejně jako vyléčil ji. Ačkoli se Max rozhodl, že se musí držet dál od Liz, pomáhá jí rozloučit se s její babičkou. Max chce napadení nechat být a neupozorňovat na sebe. Michael se s pomocí svých schopností mstí kamarádům Kyla, kteří přepadli Maxe. Max začal pracovat v UFO Centru ve snaze být u zdroje informací.

Šerifovi Valentimu se stále nezdá Lizina nehoda s kečupem, kterou zakryli postřelení v kavárně. Obchází skupinu. Maria se v přítomnosti šerifa Valentiho chová nervózně. Isabel si není jistá, zda-li Maria udrží jejich tajemství, a tak se ji vkrade do snu. Slečna Topolská si zve do kanceláře studenty, aby si promluvila o jejich budoucnosti. Max navštíví muzeum UFO Center za účelem najít více informací o roku 1947.

Liz se pokouší udržovat svůj vztah s Kylem. Michael je posedlý názorem, že v Roswellu v roce 1959 s nimi byl někdo další a snaží se rozluštit význam záblesků, které viděl. Liz začne podezírat novou školní poradkyni Topolskou, když u ní zahlédne Michaelovu složku. Isabel využívá své schopnosti k návštěvě Marie ve snech poté, co se Max a Michael začnou bát, že Maria nebude schopna udržet své tajemství.

Liz Parker je průměrná, obyčejná teenagerka, až do jednoho dne. Dne, kdy je postřelena během hádky dvou mužů v kavárně, kde pracuje. Spolužák Max Evans jí přijde na pomoc a zázračně ji zachrání před smrtí. Liz se později dozví, že Max spolu se svou sestrou Isabel a jejich přítelem Michaelem Guerinem opravdu nepocházejí z naší planety. Abychom byli přesní, Max, Isabel a Michael jsou mimozemšťané, kteří přežili havárii UFO v roce 1947 v Roswellu v Novém Mexiku. Ale tajemství Maxe, Isabel a Micheala není úplně bezpečné, protože místní šerif Jim Valenti začíná mít podezření...

Max, Michael, Isabel a Tess se připravují na návrat na svou domovskou planetu pomocí granelitu a pokynů z knihy, kterou Alex přeložil. Zjistí, že loučení není jednoduchá věc. Max a Liz zjistí, že univerzitní student, o kterém věřili, že je mimozemšťan, jím není, a proto nemohl být Alexovým vrahem. Odlet se blíží a vrah stále není znám. Odletí všichni?

Při událostech, které se měly odehrát před několika posledními epizodami (pre-ples), si Brody pamatuje, že je ovládán mimozemšťanem Larekem, a v centru UFO drží rukojmí Maxe, Tess, Marii, Seana a Mariinu mámu. Žádá po Maxovi, aby mu bylo sděleno, proč byl unesen a proč mu lhal.

Při vyšetřování smrti přítele se Liz odhalují informace, které ji vedou k domněnce, že semestr, který Alex měl údajně strávit ve Švédsku, se ve skutečnosti nikdy nestal.

Když za podezřelých okolností zemře jeden z jejich nejbližších přátel, každá postava to řeší jinak. Liz to odmítá a nechce věřit, že by její přítel spáchal sebevraždu; Maria hledá oporu a opírá se o překvapivě starostlivého Michaela; Isabel věří, že smrt jejího přítele byla její vina; Kyle se snaží zůstat silný a Max zjistí, že žárlí, že Sean je tu pro Liz. Liz vznáší obvinění, které by v konečném důsledku mohlo zničit její vztah nejen s Maxem, ale s celou skupinou.

Ples se rychle blíží a naši přátelé jsou nesmírně nadšení, každý se na něj těší z jiných důvodů. Liz požádá Maxe, aby šel s ní, ale její noc končí úplně jinak, než jak doufala. Maria chce, aby Michael šel s ní, ale má podezření, že má poměr. Kyle se nakonec rozhodne říct Tess, co k ní cítí, aby zjistil, že byl zmatený ze svých vlastních pocitů. Isabel konečně „vidí“ Alexe.

Michael má pocit, že 50 000 amerických dolarů od Lauriiny tety a strýce je úplatek, a to ho pronásleduje a rozhodne se, že cesta do Las Vegas je řešením. Celá parta nakonec odejde, ale Michaelova speciální dovolená mu nevyjde, tak jak by chtěl, když se spolu s Maxem hádají poté, co byli zatčeni v kasinu. Výlet přináší Liz vzpomínky, kdy budoucí Max odhalil, že utekli, a ve Vegas se ve věku 19 let vzali.

Maria a Michael prozkoumají Lauriinu situaci a zjistí, že dům opravdu patří jí, ale její teta a strýc zaplatili za to, aby ji prohlásili za šílenou. Michael zjišťuje, jakým způsobem je ve spojení s Laurie. Brodyho tělo je znovu využito pro přenos informací z daleké galaxie a Max, Isabel, Tess a Liz se dozvědí o parazitické povaze modrých krystalů a proč nakazili Laurie, ale ne všechny lidské bytosti. Požádají Alexe a Kyla, aby jim pomohli hledat, a mohli tak zastavit smrtící šíření parazita.

Laurie uteče při převozu, ale auto se vybourá. Michael a Maria jedou za nimi, a tak jim zrovna pomohou. Laurie jde neochotně s Marií a Michaelem. Skončí nakonec v domě jejího dědečka v Tucsonu, kde její teta a strýc projevují velmi malou radost z jejího návratu. Mezitím Max požádá Liz o pomoc při vyšetřování modrého krystalu, který Michael našel na Lauriině pohřebišti. Valenti je vůči Sorensonovi ještě podezřívavější, když ten v momentálním záchvatu vzteku zaútočí na Valentiho. Valenti přesvědčí agentku FBI Duffovou, aby Sorensona dále vyšetřovala, a ona objevuje zajímavý vzorec jeho cestování.

Laurie Dupree, dívka, kterou Isabel a šerif Valenti zachránili, najednou tvrdí, že ji pronásledují mimozemšťané a protichůdné informace o případu způsobí Valentimu velké potíže v práci. Největší děs má Laurie z Michaela, o kterém tvrdí, že je mrtvý.