Zetwenka

Isabel požádá o pomoc šerifa Valentiho poté, co ji trápí četné záblesky mladé dívky, která byla unesena a pohřbena zaživa někde poblíž Roswellu. Údajná dívka z Isabeliny vize se ale najde v pořádku. Sny přesto pokračují a šerif z toho má jen potíže. Sleduje je ale i někdo jiný...

Mimozemšťané z Roswellu slaví Vánoce se svými přáteli a rodinami. Max s Michaelem vybírají podle instrukcí od Isabel vánoční stromeček, když do prostranství mezi stromky vjede auto a srazí otce, který zachrání svou dceru. Max mu chtěl pomoci, ale bál se prozrazení. Muž zemře a Max ho vidí jako svou chodící výčitku. Od Liz se dozví o nemocné dceři majitele UFO centra. Když ji chce vyléčit, zjistí, že byla už převezena do nemocnice. Jede do Phoenixu a chce holčičce pomoci tam, ona ale není sama, kdo potřebuje pomoci...

Max a Tess dorazí do New Yorku a chtějí se setkat s vůdci jejich domovského hvězdného systému, aniž by tušili, že Maxův protějšek byl zabit ostatními dvojníky a Max je v podobném nebezpečí, pokud se jim nebude zamlouvat jeho role a rozhodnutí v rámci mírového jednání a možného návratu domů.

Jsme v New Yorku, Max, Tess, Michael a Isabel jsou v punkovém stylu a rebelští. Jsou to opravdu oni? Jedná se o duplicitní mimozemšťany z druhé sady kukel. Tato trojice pak následně přijíždí do Roswellu, aby přesvědčili Maxe, aby s nimi odjel na meziplanetární mírový summit do New Yorku, jelikož oni přišli o svého vůdce Zena, dvojníka Maxe.

Přátelé prchají zpět do Roswellu, kde jsou všichni lidé pryč. Domnívají se, že za jejich zmizením jsou Kůže, které tak chtějí izolovat mimozemšťany v Roswellu a usnadnit tak jejich nalezení. Nicolas vede zbylé Kůže při lovu.

Max, Liz, Michael a Tess cestují do organizace Skins, aby tam vypátrali tajemný původ této utajované organizace. Najdou více, než by čekali – výrobnu na nové kůže pro stávající kůže, kterým již dochází čas. Podaří se jim zničit továrnu na slupky. Vůdce kůží Nicolas se rozhodne je pronásledovat.

Max navštíví Liz, ale je to jiný Max, starší a je z budoucnosti. Vypráví jí, co je čeká, aby ji přesvědčil, ať se s ním rozejde, což by mohlo vést k záchraně světa. Pokud to neučiní, bude konec našeho světa. Udělá to Liz? Co vše musí udělat proto, aby zahubila Maxovu lásku k sobě. Najde Max štěstí v náručí jiné?

Michael má za úkol mluvit s veteránem 2. světové války (Hal Carver) na hodinu dějepisu a slyší příběh o havárii mimozemského plavidla v  onom osudném létě roku 1947. Odhalí se vojenské akce a okolnosti utajování havárie a Michael se dozví více, než by od běžného rozhovoru čekal, a než, jak se domníval, co ví o své vlastní historii a o tom, co by tam ještě mohlo být. Kdo jim tehdy pomohl?

Narozeninová oslava, který byla přichystána jako překvapení pro Isabel, je příležitostí k setkání všech v restauraci, ale Izzy už měla své plány. Liz zjistí, že kongresmanka Whitakerová zaznamenávala její telefonní konverzace. Michael konfrontuje Courtney poté, co našel její fotky ve Whitakerově kanceláři. Isabel má vize Tess prosící o pomoc; proti Maxovým rozkazům jde hledat Tess.

Po Nasedově smrti Max cítí, že musí zaujmout více vedoucí pozici a také si uvědomuje, že pro Tess bude bezpečnější, pokud se nastěhuje k šerifovi Valentimu a Kylovi.

Když geolog v poušti objeví kosti skutečného agenta Pierce, musí Valenti pracovat na ochraně Michaela, který je hlavním podezřelým z údajného zabití. Nasedo, který se vydával za agenta Pierce, se vrací z DC, aby jim pomohl, ale zjišťuje, že mezi nimi existuje mnohem horší nebezpečí. Mezitím se Liz vrací z letní cesty a bere práci v kanceláři místní kongresmanky. Michael najde kůži, která se po dotyku rozpadne v prach. Liz pomáhá Maxovi hledat informace o tajemném prvku Cadmium X nalezeném ve zbytku kostry.

Liz a Max jsou chyceni při přepadení benzinové pumpy, která je shodou okolností na vládním skladu a v něm je ukryta vesmírná loď. Poslední tři měsíce se pak vyjeví ve flashbacích, které vysvětlují, jak a proč se dostali do tohoto bodu. Obvinění proti Maxovi jsou po řadě právních kliček stažena, ale Liz je zadržena, protože údajně držela zbraň. Mezitím má Isabel nový účes a nového přítele – tajného, ​​který pracuje pro jejího otce.

Michael přijme práci ochranky ve farmaceutické společnosti, vztah Isabel a Jesseho se prohloubí a Liz a Max se navzdory námitkám Lizina otce tajně potkají. Michael bere práci lehkovážně a na to doplatí i jeho kolegové. Najde se pravý viník loupeže a nejde tu o něco více?

Isabel bojuje sama se sebou, protože její vztah s Jessem se stává vážnějším. Stále se vidí a mluví s Alexem o tom, co se děje v jejím životě. Michael a Max trvají na tom, aby Jessemu neřekla o jejich původu. Lizin otec si zachovává svůj postoj k tomu, že Max a Liz  spolu být nesmějí, ale ona se dál bouří a hádají se. Michael si užívá společnost svých nových spolupracovníků na úkor času s Marií.

Max zamířil do Los Angeles, aby se pokusil najít druhého tvářového měniče, aby zjistil, jak kontaktovat svého syna. Po návratu do Roswellu Kyle a Liz zjišťují informace o vraždě, kterou mohl měnič spáchat v roce 1959. Kyleův dědeček, v té době šerif, věřil, že herečku zabil mimozemšťan, ale byl zesměšněn.

Max se vydává sám do Los Angeles hledat druhého měniče, který s nimi cestoval na lodi, a nechtěně zjistí, že měnič, který může vzít podobu jakéhokoliv člověka, je naprogramován tak, aby byl otrokem, nad kterým má Max absolutní kontrolu. S jeho neochotnou pomocí se Max pokusí použít kosmickou loď k návratu na Antar, aby kontaktoval svého syna.

Isabel má starostí až nad hlavu. Rodina ji nepodporuje v plánu vzít si Jesse. Rodiče nechtějí přijít na svatbu. Musí požádat bývalého šerifa Valentiho, aby ji vedl k oltáři. Do toho všeho nemá klid ani ve spánku. Kivar v lidské podobě smyslně obývá Isabeliny sny a nakonec se účastní i svatby. Změní rodina názor a jak se vydaří svatební plány?

Ani na líbánkách nemá Isabel s Jessem klid. Kivar se objeví v podobě Dennyho, pohřešovaného muže, a způsobí galaktické problémy novomanželům na jejich svatební cestě. Zradí opět Isabel (Vilandra) pro svou lásku ke Kivarovi Maxe a Michaela? Půjde s Kivarem zpět domů? Podaří se vše utajit před Jessem?

Za Mariou přijíždí kamarád a první láska z dětství Billy. Na kytaru hrající Billy vyvolává v Marii vzpomínky a touhu opět se věnovat písním a také způsobí zmatek mezi ní a Michaelem. Snad za zvuků hudby najde Maria znovu touhu zpívat, kterou utlumila po Alexově smrti.

Malý autistický chlapec přistoupí k Maxovi, který sedí s přáteli v restauraci, a promluví s ním. Max věří, že to může být jeho syn, který se snaží komunikovat prostřednictvím chlapce. Na Jesseho Isabelin hektický rozvrh volných dnů vánočních nezapůsobí a snaží se ji přimět, aby se uvolnila. Michael se ujímá role Santy, aby byl nablízku Marii, která se s Liz dobrovolně hlásí jako pomocnice Santy. Je chlapec opravdu ve spojení s Maxovým synem nebo je za tím více? Dopátrá se Max něčeho nebo je to jen marná naděje?