Až na kůži (S01E02)

Sestry se pomalu sžívají s faktem, že jsou čarodějky. Piper má obavu, zda jsou opravdu dobré čarodějky, a má kvůli tomu strach překročit práh kostela, kam podle pověstí zlá čarodějnice vstoupit nesmí. Phoebe trénuje svou moc vidění budoucnosti v restauraci, kde pracuje Piper. Tak trochu se i snaží využít svou moc ve svůj prospěch a prospěch druhých. Prue získá novou práci v aukční síni Buckland. A mezitím se objeví ve městě démon Javna, který se jeden den v roce živí životní silou, kterou krade mladým. Sestry ho musí zastavit. (Lillyilly)