The Return of Chandu

Frank Chandler (Bela Lugosi), známý jako kouzelník Chandu, se vrací do Kalifornie. Pořádá ples na počest egyptské princezny Nadji (Maria Alba), která za ním uprchla před vrahy temného kultu Ubasti z ostrova Lemurie. Ti jí chtějí obětovat, aby oživili zemřelou bohyni Ossanu. Kněz Ubasti Vindhyan (Lucien Prival) ale uvede Nadju do transu a Chandu ji ukryje v přístavu Suva v jižním Pacifiku. Kult se stále nevzdává a Chandu se bude muset vydat do bludiště jeskyní pod chrámem Ubasti, aby svedl nebezpečný boj s vrchním veleknězem Vitrasem (Jack J. Clark). Bude ale potřebovat všechny své znalosti bílé magie, které ve svém životě získal, a i tak se octne v ohrožení života. (Peabody)