Zázrak svätého Vitalija

Komédia o renesančnom filozofovi Niccolovi Machiavellim, ktorá ho predstavuje nie ako cynického politika, ale ako obeť vlastných intríg, túžob a vášní. Macchiavelli odchádza so svojím synovcom Pierom ako vyslanec z Florencie do Imoly k Cesaremu Borgiovi. V Imole sa ubytuje u starého priateľa, kupca Bartolomea, ženatého s mladou Auréliou. Jej krása nenechá Macchiavelliho ľahostajným. Zaumieni si, že ju musí získať.