When Black Birds Fly

Heaven je krásný, čistý příměstský ráj. Každý blok je obklopen zelenými stromy a tvořen krásnými řadovými domy. Lidé se zde volně pohybují a dělají, co se jim zlíbí, pokud dodržují jedno jednoduché pravidlo: nekomunikovat s tou Zlou přebývající na druhé straně obrovské zdi, která obklopuje město a je pod neustálou ostrahou vojáků s plynovými maskami. Vládce města jménem Caine, jehož podobizny jsou na stěnách po celém městě, chce, aby ho občané milovali a důvěřovali mu. Malé dítě se stává posedlým zdánlivě rostoucími hejny černých ptáků, kteří obývají město. Jednoho dne, poté co jednoho z nich honí, objeví se mluvící kotě se zlomenou nohou a prosí Mariuse a jeho spolužačku Eden, aby mu pomohli prolézt dírou ve zdi. Děti se rozhodnou to udělat a ono se jim odmění zářivě barevným ovocem rostoucím divoce na druhé straně zdi. Snědí ho a kotě je dovede k té Zlé, která se jim pokusí osvětlit zakázané znalosti, které před nimi Caine skrývá. (hajdano)