Fog Over Frisco

Je mlha, že by se dala krájet, a na letišti v San Franciscu přistává letadlo. Muž v dlouhém plášti okamžitě jede do klubu Bello's a vtrhne do kanceláře majitele a gangstera Jake Bellowa (Irving Pichel). Ten vyhodí dívku, která mu seděla na psacím stole se slovy: „Vypadni, baby.“ Pak naleje kurýrovi šampus a s radostí se probírá ukradenými dluhopisy za čtvrt milionu amerických dolarů. Jeho dobře utajenou spolupracovnicí je Arlena Bradford (Bette Davis), dívka z dobré rodiny, dcera bohatého finančníka Everetta Bradforda (Arthur Byron). Otec dcerunku rozmazloval, jak se dalo, a z ní vyrostla, na rozdíl od její nevlastní sestry Valkýry (Margaret Lindsay), pěkná svině. Flirtuje s lidmi z podsvětí, je cynická a naprosto ignoruje zákon. I svého hodného, ale měkkého snoubence Spencera Carltona (Lyle Talbot) se snaží zatáhnout do špinavých kšeftů. Pak najednou Arlena zmizí a její sestra Val se ji ve spolupráci s novinářem Tony Sterlingem (Donald Woods) a fotografem Izzy Wrightem (Hugh Herbert) snaží najít. Dopis na rozloučenou, který nechala přilepený sestře na zrcadle (a někdo jej utrhl a pohodil na zem), je jen slabou stopou. Kam se Arlena poděla? (Peabody)