Pozorovatelia vtákov

Čln s turistami sa plaví po rieke do džungle. Náhle sa výletníci ocitnú tvárou v tvár nahým a tradične pomaľovaným domorodcom s ručne vyrobenými jednoduchými zbraňami. Turisti odchádzajú. Domorodci si oblečú džínsy a spočítajú výplatu.
Pôvodní obyvatelia z etnickej skupiny Guaraní sú nútení žiť v rezervácii. Malá skupina Guaraniov sa rozhodne opustiť rezerváciu a usadiť sa na svojom pôvodnom území, ktoré už niekoľko generácií patrí bohatému bielemu statkárovi. Konflikty medzi dvomi odlišnými kultúrami sa vyostrujú. Herci sú skutoční Indiáni bez hereckej školy. (whack)