L'Automne

Jde o film ve filmu, přesněji řečeno záznam zrodu filmu, jak jej sledujeme očima režiséra a jeho asistentky, kromě nich se mihne i herečka z filmu. Režisér a jeho asistentka s neustálým pohledem do kamery (vše snímáno černobíle, má to být pohled na obrazovku střihačského stolu, na němž sledují a komentují vznikající film, občas jej vyjmou nebo přetočí). Během filmu režisér komentuje i jiné věci, Pasoliniho Evangelium, Flauberta, úvahy o politice a pornu, umění. Režisér telefonuje, sekvence ukazuje i nahého režiséra stojící za nahou asistentkou a laskající ji (asi jeho fantazie). Později se objeví úryvek vytvářeného barevného filmu se starším mužem s vousem. Na konci vidíme střihačský stůl, je prázdný. Střídmá doprovodná hudba využívá Bacha, Mozarta, Mahlera. (rivah)