Gomgashtei dar Aragh

Hanareh, Mirzova žena, ktorú veľmi ľúbi, ale dlho ju nevidel, sprevádza kurdských utečencov a potrebuje Mirzu. Z toho dôvodu sa traja muzikanti Mirza, Barat a Audeh vydajú hľadať Hanareh do irackej hraničnej oblasti, v ktorej žijú Kurdi. Cestou ich čakajú nástrahy v podobe zlodejov, ktorým musia čeliť. Tí im zoberú teplé veci, hudobné nástroje a peniaze a tak hľadajú pomoc v kurdskom utečeneckom tábore. Po čase sa sám Mirza vydá napospas nehostinnej krajine, aby našiel svoju starú lásku Hanareh. Dej sa odohráva v zimnom období, niekde v iracko-iránskych horách počas vlády Saddáma Husajna. (Frontman)