Doomcourier

Daniel (Rubén Blades) požár přežil a uprchl do Tijuany, kde ho před smrtí zachránila skupina uprchlíků v čele s Efrainem, který utěšuje Danielův zármutek nad ztrátou Ofelie. Daniel s Efrainem se pak rozdělí a Daniel začne pracovat jako pracovník na přehradě, kde bude muset čelit velkému rozhodnutí.

Konvoj strážců doprovázející Dakotu do bezpečí je napaden a Strand společně se strážkyní Samuelsovou zůstali jako jediní přeživší z konvoje. Strand požádá Aliciu a Charlie o pomoc při hledání Dakoty, která se má nacházet ve staré lovecké chatě obývané Edem.

John pracuje jako ochránce obyvatel Lawtonu a jednoho dne ve službě najde mrtvolu Camerona. John začne vyšetřovat jeho smrt. Na místě jeho mrtvoly najde náušnici a myslí si, že to byla vražda. Virginie ale říká, že to byla náhoda. Do případu se poté zaplete Janis, když se u ní najde stejná náušnice, která ležela u Camerona.

Virginia najme Emilea, lovce odměn, aby našel místo pobytu Morgana Jonese a přinesl jí jeho hlavu. Morgan se na výpravě setká s mužem jménem Isaac, který ho vezme do údolí, kde žije Isaacova těhotná žena. Té noci se ale do jejich údolí vydává Emile.

Zatímco Travis opravuje loď, Alicia, Nick, Chris a Daniel se vydávají na břeh, aby získali zásoby z havarovaného letadla. Na skupinu na břehu zaútočí stádo chodců, ale skupina unikne společně se dvěma přeživšími: Alex a Jakem.

Daryl a Carol se vydávají na výpravu. Darylův pes chytne stopu a Daryl s Carol se ocitají v domě, kde žila Leah, bývalá majitelka psa. Daryl si vzpomíná na to, jak potkal Leah a jak se jejich vztah vyvinul.