The Duke Is Tops

„Novinka v divadle Gayety! Duke Davis uvádí Ethel Andrews!“ Celé město je olepené plakáty a divadlo je nabité k prasknutí. Producent Duke Davis (Ralph Cooper) zpěvačku Ethel (Lena Horne) miluje a snaží se jí pomoci, dokonce investuje veškeré své úspory do jejího uvedení. Když dívka odmítne nabídku producenta George Marshalla (Monte Hawley) z New Yorku, je mu jasné, že přichází o velkou šanci a její angažmá i za cenu mírného podvodu ukončí. Ona se v New Yorku prosadí, ale její ztráta je pro něho fatální, zkrachuje a musí začít jezdit s show Doca Dorando (Lawrence Criner) po americkém Jihu. Pak se ale stanou dvě věci – Duke vidí, že v nové show nemá Ethel takovou pozici, jakou by potřebovala a není dost úspěšná, a dívka se od své služebné Elly (Neva Peoples) dozví, jak se pro ni Duke obětoval. Najdou k sobě cestu a podaří se Dukovi přesvědčit newyorské producenty, že má pro jejich hvězdu lepší koncepci? (Peabody)