Sofia

Istanbulským trhem se prodírá děsně nenápadný muž v klobouku, plášti a tmavých brýlích. Vnikne do restaurace a vrhne se k telefonu. Ten na druhé straně zvoní na stole s cedulkou „James Braden Director“. Zazní výstřely a muž v Istanbulu se hroutí k zemi. Je studená válka a přes Istanbul se jednak pašují komponenty pro sovětský atomový průmysl a jednak tudy chtějí uprchnout sovětští vědci, po kterých jdou vražední agenti tajné služby. Steve Roark (Gene Raymond) je bývalý pracovník americké OSS, který jim má pomoci dostat se za železnou oponu. S překvapením zjistí, že mezi vědci je i jeho bývalá láska Linda Carlsen (Sigrid Gurie), se kterou obnovuje vztah. Významnou roli má i dvojitá agentka zpěvačka Magda Onescu (Patricia Morison), která manévruje mezi stranami s cílem brát peníze od obou. Nezvyklý je lesbický motiv u sovětské rezidentky Anny Sokolové (Luz Alba), kterou odmítne Magda v obou směrech spolupráce. V hotelích v Istanbulu, Sofii a Aténách, v klubech a saloncích se odehrává složitá síť intrik, manipulace, návrhů a nátlaků. (Peabody)