LUKICKK

Pod rouškou obřího výpadku proudu začíná Furido útok na Skrytou listovou vesnici. Vesnice je okamžitě v pohotovosti, ale Furidovi muži postaví bariéru a všichni ve vesnici jsou uvězněni uvnitř.

Danzou je předveden k výslechu poté, co byl přistižen při setkání s mladým nindžou Rainem. Sora konfrontuje Asumu a ten se přizná, že Kazumu zabil. Zaútočí na Asumu a jeho ruka na sebe opět vezme démonickou podobu.

Asuma dohlíží na trénink větrné čakry Naruta a Sory a všimne si, že Sora má stejně jako Naruto velmi silnou čakru.

Yamato se domnívá, že útočníci nebyli vykradači hrobů, ale šli po Sorovi. Rozhodne se jmenovat Soru do týmu Kakashiho jako dočasného zástupce zraněného Saie.

Sora se střetne s Furidem, tajemnou postavou, která se vloupala do skrytých hrobů. Ten, ohromen Sorovou neobvyklou silou, ho napomene: „Měl bys přehodnotit, jak používáš tu sílu, kterou ti požehnala nebesa,“ a zmizí, přičemž mu zanechá záhadný vzkaz, že je to starý přítel jeho otce.

Kakashiho tým je rozdělen nepřátelským jutsu vyvolávání Země. Jsou nuceni bojovat s útočícími zabijáky, ale nepřítel má výhodu, protože zná terén.

Přichází zpráva, že byl prolomen poslední ze skrytých hrobů. Naruto a ostatní se vydají za rakví, ale ukáže se, že je to past.

V Chrámu ohně Chiriku vysvětluje týmu Kakashi, že ve skrytých hrobkách jsou uloženy stráže feudálního pána Ohňové země. Kdysi byli Chiriku a Asuma členy této organizace. Tým Kakashi se dozvídá o strašlivé události, kterou způsobilo Dvanáct nindža strážců. Mezitím, co Naruto sleduje výcvik mladých mnichů, všimne si napětí ve vztazích mezi Sorou a ostatními mnichy.

Tým Kakashi dostává příkaz vyřešit časté ničení hrobů u Chrámu ohně. Když se ukáže, že vandalům nejde o majetek pohřbený s mrtvými, Yamato pojme podezření, že chtějí mrtvoly ninjů pohřbených ve čtyřech skrytých hrobkách poblíž Chrámu ohně.

Když Naruto zjistí, že jeho čakra je větrná, což je vynikající pro boj, věnuje tréninku větší úsilí.

Naruto začne trénovat s Kakashim. Kakashi zjistí, že práce s Narutem, který nerozumí ničemu, co se mu vysvětluje, je vyčerpávající.

Po vzpomínce na nedávné setkání se Sasukem si Naruto uvědomí, že musí zesílit. Mezitím se Sai snaží přizpůsobit každodennímu životu s Narutem a Sakurou. Když se skupina vydá za Kakashim, aby s ním probrala situaci, Kakashi Narutovi sdělí, že pro něj má speciální trénink, díky kterému rychle zesílí.

Sasukeho touha po pomstě zůstává pevná, bez ohledu na to, jak moc se mu to Naruto snaží rozmluvit. Yamato se pokusí Sasukeho dostat násilím, ale Orochimaru zasáhne a vše rychle ukončí.

Kakashiho týmu se konečně splní přání setkat se se Sasukem. Přestože uplynuly dlouhé tři roky, Sasukeho city se nezměnily. Jeho hlavním cílem je pomstít se staršímu bratrovi Itachimu.

Tým Kakashi je ohromen, když se dozví, že Saiovým skutečným posláním je zabít Sasukeho. Naruto chce věřit, že úsměv, který mu Sai ukázal, byl skutečný, ale existuje možnost, že to všechno byla jen přetvářka.

Naruto si léčí zranění způsobená vypuštěním devítiocasé lišky a horečně hledá Sasukeho. Když to Sai vidí, vzpomene si na city, které kdysi choval ke svému staršímu bratrovi, a konečně se mu podaří dokončit svůj nedokončený obraz.

Kabuto překvapivě zaútočí na tým Kakashiho, aby získal Saie zpět, ale od chvíle, kdy Sakura poukázala na jeho rozpory, se Sai změnil.

Kakashiho tým s Yamatem v čele dokáže najít Saie. Okamžitě se začnou vyptávat Saie na Danzovy plány na zničení Listové vesnice a Sai překvapivě vše prozradí.

Sai se zachvěje, když se konečně setká se Sasukem tváří v tvář v Orochimarově úkrytu. Na seznamu, který Sai předal Orochimarovi, jsou uvedeni členové černé jednotky ANBU, sboru pod přímou kontrolou Hokageho.

Naruto je šokován, když se dozví, že to byl on, kdo byl zodpovědný za zkázu kolem nich a za Sakuřino zranění.