Arsenal83

Katarína sa rozhodne nestiahnuť jednotky z tureckého dejiska operácií na potlačenie povstania. V Paríži dostáva Tarakanovova a jej patrónov, princov Oginských, podporu francúzskej koruny. Pugačev medzitým rozošle dekrét, v ktorom roľníkom sľubuje pôdu, a čo je najdôležitejšie, slobodu.

Na scénu prichádzajú dve podvodníčky. Jedna princezná z Paríža tvrdí, že je vnučkou Petra Veľkého, a druhá, skúsená kozácka bojovníčka, tvrdí, že je potomkom Romanovcov.

Prešlo pár rokov. Pavlova nová manželka má aféru a Girgorij Orlov šalie. Katarína nájde Pavlovi nemeckú nevestu. Pavel si už nerobí nádeje na novú lásku, ale osud môže všetko zmeniť. Katarína si čoskoro uvedomí svoje previnenie. Pomník Petra Veľkého je konečne hotový.

Katarína zariadi Grigorijov odchod z paláca. Vyznáva svoju lásku poručíkovi Potemkinovi a nalieha na neho, aby sa vrátil z frontu. Tri princezné z Dánska smerujú do Petrohradu. Pavel sa s nimi zoznámi, no posledné slovo má Katarína.

Rusko bojuje s Osmanskou ríšou a ich šance sa zdajú byť mizivé. Katarína medzitým uvažuje o premiestnení pozostatkov Petra III. na čestnejšie miesto.

Orlov si nečakane uvedomí, že upadol do nemilosti a že Potemkin je blízko k tomu, aby zaujal jeho miesto. Spolu s bratom organizuje útok na Potemkina. Ako odpoveď Katarína posiela Orlova na front. Sofia sa nechce zbaviť Pavlovho dieťaťa.

Keď sa Panin stal spojencom Kataríny, presvedčí synodu, aby umožnila cárovnej vydať sa za Orlova. V tom čase sa Katarína dozvie Orlovovo tajomstvo. Jej sny o šťastnom rodinnom živote a novom dedičovi sa rúcajú. Katarína upustí od svojich svadobných plánov a pripraví Pavla, aby sa stal jej dedičom. Pavel sa však teraz pevne mieni oženiť so Sofiou, ktorá je s ním tehotná.

Katarína zistí, že Anton-Ulrich a jeho deti nie sú nebezpeční pre trón. S ich prepustením z vyhnanstva sa však neponáhľa. Na jej žiadosť jej družička Sophia zvedie Pavla. Návšteva statkárky Saltykovej prináša Kataríne a Pavlovi nečakané a hrozné objavy. V predvečer vojny Katarína zláka Panina na svoju stranu – a ten zradí sprisahancov.

Katarína má čoraz bližšie k Potemkinovi a Orlov ho začína vnímať ako konkurenta. Medzitým hrozba pre Kataríninu vládu prichádza z dvoch strán: turecký sultán približuje vojnu, na ktorú Rusko nie je pripravené. Ďalšiu hrozbu predstavujú manžel a deti netere Petra Veľkého Anna Leopoldovna, ktorí už mnoho rokov žijú v exile: potenciálne majú väčšie práva na trón ako samotná Katarína. Cárovná sa ich rozhodne navštíviť a vezme so sebou Pavla.

V paláci je oslava a šľachtici medzi sebou veselo tancujú, kým Anna Petrovna príde dovnútra a prinesie so sebou smrteľnú chorobu čiernych kiahní. Našťastie nikto iný nie je nakazený, no osud Anny je neistý. Alexej sa spriatelí s Pavlom.

Grigorij význam svojej choroby popiera. Prichádza turecký veľvyslanec, ktorý prináša cárovnej veľa dar. Ona ich však odmieta a posiela správu sultánovi Mustafovi. Alexej Orlov prosí cárovnú, aby prijala vzácne plemeno koňa od Turkov, ale neskôr ho získa vlastnými prostriedkami. Gróf Panin v zákulisí intriguje s tureckým veľvyslancom.

Katarína, ktorá sníva o novom dedičovi, sa ponáhľa s prípravami na svadbu s Orlovom a pripravuje sa na presťahovanie ich nemanželského syna Alexeja do Petrohradu. Svätá synoda však nerobí ústupky a samotný Orlov je z následkov svojej rany čoraz slabší. Pred Katarínou svoj stav skrýva a chce, aby ho ošetrili šarlatáni.

Poľský kráľ Stanislaw sa stretáva s Katarínou, aby prediskutovali vzťahy medzi svojimi národmi. Grigorij sa vracia, ale prináša so sebou aj chorobu. Pavel Petrovič pokračuje v lekciách so Semjonom Andreevičom a pýta sa na osud svojho otca. Turecký veľvyslanec smeruje do Petrohradu.

1768. Katarína vládne Rusku už šesť rokov. Črtá sa nebezpečná perspektíva vojny s Tureckom. Katarína zároveň hľadá spôsob, ako sa legálne vydať za svojho dlhoročného obľúbenca Grigorija Orlova a legitimizovať ich spoločného syna Alexeja, aby sa stal následníkom trónu v prípade, že by Pavel Petrovič zostal bezdetný.

Katarína prikáže strážam, aby zatkli Petra. Katarína sa chystá vyhlásiť sa za cárovnú a vyhlási ľuďom, že cár Peter III. je smrteľne chorý. Ľudia však vítajú nového budúceho cára – mladého Pavla Petroviča. Katarína opäť stojí pred neľahkou voľbou: ako ďaleko až zájsť...

Peter stráca aj svojich najbližších. Ruské impérium sa ocitá na pokraji nepokojov. Katarína je stále viac presvedčená, že vláda jej manžela zničí Rusko a musia sa prijať tie najdrastickejšie opatrenia. Vojaci stoja na strane Kataríny.

Katarína vníma, že Peter je slabý. Využije svoju príležitosť a s pomocou Grigorija Orlova začne odvážne úsilie o ovládnutie trónu. Jej cieľ: konečne dosiahnuť spravodlivosť pre seba a svoju rozvrátenú rodinu.

Cárovná opäť ochorela a Peter sa už chystá, ako ju nahradí. Ale jeho vzostup k moci ho vedie k čistej nenávisti ku Kataríne. Rusi ho vo všeobecnosti ho začali vnímať ako nevhodného vládcu, a to spôsobuje nepokoje, ktoré sa šíria po celej ríši.

Cárovná sa zotaví a zastaví plány Kataríny a Petra. Ich potenciálny vzostup k moci ich síce zblížil, ale Peter hľadá lásku u slúžky a Katarína sa zblíži s Grigorijom Orlovom.

Katarína stále menej dbá na názory cárovnej a otvorene ukazuje svoje aféry. Napriek ich vzájomnému znechuteniu sa spriahne s Petrom, keď cárovná náhle ochorie. Jediné, čo chcú, je získať späť práva na trón a na dieťa.