venison

Jenin dědeček se zázračně probouzí z kómatu. Joey dostává nabídku na studijní pobyt ve Francii na jedno pololetí, který vážně zvažuje, což se Dawsonovi zrovna dvakrát nelíbí. Joey si musí odbýt narozeninovou návštěvu otce ve vězení, kam se ji rozhodne doprovodit Dawson.

V Capeside se koná soutěž krásy. Jen přesvědčí Joey, aby se soutěže zúčastnila, protože je krásná a peněžní výhra se jí hodí na případná studia na vysoké škole. Paceymu by se také peníze hodily, proto se rozhodne do soutěže přihlásit také. Jen se snaží s Joey skamarádit, a tak jí pomáhá s přípravami na soutěž krásy. Když Dawson spatří načančanou Joey, začíná se na ni dívat už jinak než jako na pouhou kamarádku…

V okolí řádí známý zabiják. Dawson se rozhodne uspořádat s přáteli setkání ku příležitosti pátku třináctého. Jen se snaží někdo vyděsit záhadnými dopisy a telefonáty, ona podezřívá Dawsona. Pacey, Joey a Dawson se vypraví na benzínku pro občerstvení na strašidelný mejdan a seznamují se s Ursulou, kterou odváží sebou na párty.

Dawsona stále trápí odmítnutí Jen. Pacey je na propadnutí, dostává ve škole opravný úkol, se kterým mu má pomáhat Joey jako silná studentka. Dawson se snaží před Jen hrát na vyrovnaného kamaráda a domluví se s Jen na dvojitém rande. Jen s Cliffem a Dawson se spolužačkou Mary Beth vyráží na pouť. Pacey má zájem o sblížení s Joey. Dawson si také začíná uvědomovat svou náklonnost směrem k Joey. Mezi Dawsonovými rodiči je stále hmatatelné napětí.

Dawson truchlí po rozchodu s Jen. Billy se doslechne, že je Jen volná a rozhodne se o ni opětovně usilovat. Po odmítnutí se rozhodne Billy vytáhnout Dawsona a Paceyho na „dospěláckou“ pánskou jízdu. Dawson se má na tahu rozptýlit balením starších dívek. Joey se nechá svézt do školy od fotbalového hráče Warrena, který o nich po škole roznese, že spolu měli sex. Jen, Joey a Abby se spojí, aby se Warrenovi pomstily.

Jen pomalu, ale jistě začíná dohánět minulost velkoměsta v podobě arogantního frajírka Billyho, se kterým měla dříve intimní vztah. Dawson trpí tím, že jeho vztah s Jen nebere nikdo ze školy vážně. Jen požádá Dawsona, zda by Billyho mohl na nějaký čas ubytovat u sebe, ten souhlasí s velkou dávkou nevole. Pacey, Joey, Dawson, Jen i Billy se potkávají na plážové párty. Mezi Jen a jejími ctiteli dochází ke konfliktu. Joey se snaží nešťastnou lásku k Dawsonovi přebít alkoholem. Pacey Joey hrdinsky zachraňuje a společně s Dawsonem jí pomáhají dopravit se v pořádku domů. Jen se rozhoduje mezi Billym a Dawsonem.

Dawson začíná extrémně žárlit na Paceyho a jeho sexuální zkušenosti. Podezřívá Jen, že je Pacey pro ni více přitažlivý. Díky vyhrocené situaci mezi nimi zůstávají oba za trest po škole. K nim se z jiných příčin přidává také Jen, Joey a hlavně intrikánská spolužačka Abby, která má díky napětí ve skupince přátel o zábavu postaráno. Abby se snaží zpestřit nudný den společenskými hrami a provokacemi. Joey pod tlakem okolností vyzrazuje, koho skutečně tajně miluje.

Dawsonovi se život komplikuje a konflikty mezi jeho přítelkyní Jen a letitou nejlepší kamarádkou Joey se přiostřují. Pacey omylem vyzrazuje své tajemství spojené s učitelkou literatury Tamarou. Celou záležitost se rozhodne řešit vedení školy. Bessie začne rodit dříve bez telefonu a dopravního prostředku. Společně s Joey se rozhodnou vyhledat pomoc u Dawsona. Schyluje se k domácímu porodu, ke kterému přizvou na pomoc Jeninu babičku, která je vysloužilou zdravotnicí.

Na městečko Capeside se řítí hurikán. Otec Dawsona zve Jen s její babičkou, aby bouři přečkali u nich. Dawson své matce odhaluje, že zná pravdu o jejím poměru. Pacey s bratrem Dougem pomáhají zabezpečit Tamaře dům. Joey, její těhotná sestra Bessie a její partner Bodie se také přesouvají do domu Dawsonových rodičů. Jen se snaží obhajovat chování Dawsonovy matky a oba se díky tomu rozkmotřují. Dawsonova matka se rozhodne pod tíhou Dawsonova odhalení přiznat k nevěře svému muži. Joey s Dawsonem se pokusí o obnovení jejich přátelství.

Dawson zjišťuje, že v rámci svého amatérského filmu natočil materiál, který neměl. Pacey se řítí do vytouženého, ale nebezpečného románku se svou učitelkou literatury Tamarou. Dawsonovi rodiče se chystají oslavit 20. výročí svatby. Nešťastnou náhodou ovšem Dawson odhaluje nevěru své matky. Díky těmto událostem se Dawson přestane přátelit s Joey. Jen nechce dopadnout stejně jako Joey, a tak Dawsonovi odkrývá svou temnou minulost.

Dawson se rozhodne, že se pokusí „zrežírovat“ první polibek s Jen tak, aby byl perfektní. Dále je zaměstnán jako asistent režie v přípravě studentského filmu v rámci filmové třídy. Pacey vyhrocuje svou snahu o srdce učitelky literatury Tamary. Joey, která vypomáhá své sestře v restauraci jako servírka, se zde seznamuje s pohledným a bohatým rekreantem.

Dawson pokračuje v natáčení svého amatérského filmu a zasekne se na „líbací“ scéně. Rozhodne se přeobsadit herce a zapojuje do natáčení také Jen. Joey omylem odhalí, že Dawsonova matka je nevěrná. Ve škole se pořádá taneční večírek. Dawson s Joey dávají přednost filmovému večeru. Jen přijímá pozvání o místního playboye Cliffa. Pacey vyráží na večírek okouzlit svou učitelku Tamaru.

Dawson a jeho kamarádka z dětství Joey řeší, zda je jejich blízké přátelství v tomto věku stále vhodné. Jejich společný kamarád Pacey pomáhá Dawsonovi natáčet amatérský film na festival. Do hry vstupuje krásná blondýnka Jen, která se zrovna stěhuje k babičce a nastupuje na stejnou školu. Dawson se snaží získat místo ve filmovém kroužku. Pacey se zakouká do zralé ženy Tamary a rozhodne se usilovat o její srdce. Čtyřka přátel se vydává za určitou misí na hromadné rande do místního kina.

Gloria je na chůvy, které hlídají malého Joa, příliš náročná. Manny se svou zamilovanou dotěrností v tomto problému příliš nepomáhá. Po mnoho vyhazovech se Gloria rozhodne, že zaměstná muže. Chůva Andy se pro změnu nelíbí Jayovi. Haley se chce přestěhovat do sklepa, aby měla větší soukromí a nedohadovala se s Alex. Bohužel sklep prozatímně obývá Philův otec Frank, kterého opustila přítelkyně. Cameron s Mitchellem se snaží zadat plánování svatby svému kamarádovi Pepperovi, který se naneštěstí neslučuje s jejich představami.

Jay se rozhodne sezvat část rodiny na večeři do restaurace, kterou má již dlouho v plánu vyzkoušet. Gloria není schopná se včas vypravit a Jay je z jejich nedochvilnosti značně nervózní. Zdržení má také Mitchell s Cameronem, kteří si omylem oblečou stejné oblečení a tím vzniká spor. Phil s Claire se pro změnu opozdí, protože řeší, zda jejich nejmladší syn Luk zvládne být po dobu večeře doma sám.

Cameronova sestra Pam se rozhodne poctít pár svou dlouhodobou návštěvou. Cameron se před ní snaží utajit, že je zasnoubený, aby jeho neprovdaná sestra psychicky nestrádala. Gloria by potřebovala brýle, ale snaží se před okolím i sama před sebou předstírat, že je nepotřebuje. Claire a Phil se rozhodnou, že jednou vynechají Lukův celodenní trénink, a snaží se získaný čas využít smysluplněji.

Phil se rozhodl ve své kariéře obchodníka s nemovitostmi zaměřit na čerstvě rozvedené paničky, které kromě nových domů hledají také rameno na vyplakání. Claire z jeho počínání není příliš nadšená, ale přesto se Phila rozhodne varovat před jasnou zkázou. Gloria má pocit, že malého Joea posedl ďábel, a rozhodne se za pomoci kněze jednat. Jay s Mannym jdou do kina a Manny se zlobí, že se Jay na každého rozčiluje. Hayley se přidává k Lukovi a jeho kamarádům v pokerové hře. Cameron a Mitchell plánují svatbu, bohužel každý o ní má krapet jiné představy. Jejich dcerka Lily již několik dní postrádá svého kočičího kamaráda Larryho.

Manny a Luk mají první školní den na střední škole. Jejich doprovodu se zhostí Gloria s Philem, kteří se nad růstem obou chlapců dojímají. Po této události se rozhodnou zajít na kávu a náhodou se stanou komparzisty při natáčení reklamy. Cam má ve škole roli suplujícího učitele. Jako učitel dějepisu se dostává do třídy, kterou navštěvuje chytrá Alex. Claire nastupuje po dlouhé době do pracovního procesu a před sebou má první den v otcově firmě. Mitch se snaží zvládat roli otce i úspěšného právníka. Po dlouhé doby se setkává se svým šéfem, který v poslední době své povinnosti zanedbává. Během konfrontace ovšem vnímá všemi smysly Hayley.

Manny se chystá na prázdniny do Kolumbie a z odjezdu je velmi nervózní. Jay se snaží Mannyho vypravit, protože má strach, aby je nenavštívili příbuzní Glorie. Claire se snaží přeplánovat prázdninový kalendář svých ratolestí, aby si alespoň na pár dní mohli s Philem od nich odpočinout a udělat si čas sami na sebe. Phil se snaží Claire podpořit přemlouváním dětí, aby v souladu se změněným kalendářem upravily své plány. Mitch s Camem se po legalizaci homosexuálních svazků snaží požádat toho druhého o ruku jako první.