The Half-Breed

Apači v Arizone sú vykorisťovaní miestnymi belochmi so skorumpovaným americkým indiánskym agentom. Charlie Wolf (Jack Buetel) sa snaží viesť svoj ľud v ťažkých časoch. Dan Craig (Robert Young) je gambler, ktorý príde do mesta a zapojí sa do vyjednávania medzi Wolfom a obyvateľmi mesta, ktorí sa obávajú útoku Apačov. Zároveň sa šušká o zlate v zemi pod rezerváciou Apačov, na ktorý si robia zálusk banditi... (westerns)