Broadway Serenade

Zpěvačka Mary Hale (Jeanette MacDonald) a klavírista/skladatel Jimmy Seymour (Lew Ayres) je dvojice showbyznysmenů, kteří pracují na Manhattanu v malých nočních klubech a doufají, že se jim podaří prorazit. Jednoho večera si Mary všimne broadwayský producent Larry Bryant (Ian Hunter) a je uchvácen její krásou a zlatým hlasem. Larry Bryant ji požádá, aby se zúčastnila konkurzu pro pana Colliera a aby ji Jimmy doprovodil. Poté, co Mary slyšel, chce Collier, aby Mary hrála v jeho show. Jimmy povzbuzuje zdráhající se Mary, aby se vydala na cestu bez něj. Brzy si Maryina talentu všimnou a její role v show vzroste, zatímco Harriet Ingalls (Katharine Alexander), původní hvězda show, je vytlačena. Ingalls odchází a slibuje, že se pomstí. (mac000)