Rencontre: Ao no joru (E22)

Obě děti se stanou oběťmi díla doktora Moreaua, dokud je nezachrání pravá Vanitas. Ten se obou dětí ujme a začne se o ně starat. Falešný Vanitas se prostřednictvím své noční můry zpovídá ze smrti své matky skrze jeho narození a z toho, jak jeho otec zemřel po útoku upíra. Vanitas později udělá z Michaila upíra kvůli své touze žít déle, protože Moreauova práce oslabila jeho tělo, ale druhý Vanitas to odmítá a zůstává člověkem. Vzpomínka končí a Michail se znovu setkává se svým adoptivním bratrem. (mikki089)